Da ich Termine mittlerweile nur bei openxe eintrage, wäre eine Kalender API hilfreich.
Damit der openxe Kalender der führende Kalender wird.
So dass Outlook und Google, externen Telefondienstleister und virtuelle Assistenten oder apps wie calendly freie Termine erkennen und eintragen können.
Vielleicht eine hilfreiche Statistik, um Kunden noch besser im Blick zu haben wann zuletzt erfolgreich angerufen (kein Wählversuch), wann Termin gehabt, etc., filterbar nach Land, Region, Umsatz, Kategorie Produkt, letzter kontakt
Ich versende bei der Akquise oft die selben Dokumente als Anhang. Das sind meins csv Visitenkarte und Produktunterlange als pdf.
Entweder lade ich mir die auf meine Webseite und hänge dann die Links dazu.
Oder vielleicht gibt es in OPENXE auch eine Möglichkeit, Dokumente wie AGB, etc. künftig als Downloaddatei hochzuladen und dann in den E-Mails nur den Link zur Datei einzufügen.
Oder ein Auswahlmenü bei den E-Mails zusätzlich zu Anhang hinzufügen. Dort wird zu den verfügbaren hochgeladenen Dateien verwiesen und ein Link zum Download der ausgewählten Datei in die E-Mail eingefügt.
Wie wäre es, die Kontakte aus dem CRM mit dem Adressbuch des Mobilfunkgeräts zu synchronisieren?
Irgendwie hat es jetzt in openxe Backend doch noch funktioniert mit dem upgrade.
In Xentral gibt es wohl die Funktion Wiedervorlage und Sales Funnel, so ähnlich wie bei Pipedrive
So hätte man dann die Lead und Akquise im Griff
Schön wäre eine Einbindung von automatisierte Nachfass-E-Mails durch Übergabe von email und Name und Tag an tag basierte E-Mail Systeme wie z. B. mailster.
Das ist ein wordpress plugin bei meiner Webseite für E-Mail Newsletter und E-Mail Sequenzen und war bis vor ein paar Jahren noch preislich erschwinglich.
Vorteil: Nur 1x Kosten, kein Monatsabo und du hast die datenbanken auf dem webserver selber gehostet in der wordpress datenbank.
Akquise klassisch im B2B Bereich ist Excelliste mit Leads erstellen.
Ich habe diese dann in das ERP als Leads importiert.
Nachteil ist hier aus meiner Sicht im Vergleich zur Excel Liste, du kannst nicht sehen welche Kontakte du zum Beispiel morgen anrufen sollst. Ausser Du machst dir eine Aufgabe dazu.
Dann musst du jedoch in jede Aufgabe und teilweise sind da auch andere Aufgaben als Anrufe bei mir drin.
Schön wäre eine Tages- / Wochen-/Monatsübersicht wo man jeden Tag die Kontakte als Telefonliste hat. Mit dem click2call Erweiterung im Browser von 3cx kann man auf die nummern der Liste klicken und telefonieren. Toll wäre dann im CRM eine Statistik, wann ich versucht habe anzurufen und ob erreicht bzw. wie lange gesprochen und oNtizen machen kann.
Dass der Telefonat Eintrag automatisch generiert wird.
Und dass man dann in der Telefonliste die Kontakte auf Wiedervorlage oder rausnehmen kann, je nach Ergebnis oder auch Termin hinterlegen kann mit email Versand Terminbestätigung.
Ideal wäre noch Anbindung an 3cx mit Dialer und Austausch der Kontakte zwischen CRM und 3CX Telefonbuch.
CRM integration with 3CX PBX - How to create a CRM template
Wie handhabt Ihr Eure Akquise Arbeit?
Wer bei LinkedIn / Xing / Facebook ist und geschäftliche Kontakte, der kennt die Geburtstagserinnerungen dort.
Schön wäre es, die Geburtstage (Tag und Monat) von social media in das openxe zu bekommen.
Dann könnte man (automatisiert) zum Geburtstag gratulieren.
Welche Anregungen und Ideen habt ihr? Wie macht ihr das bisher?
Ich habe das auch gerade nochmals getestet. Im Ticketsystem schein mit den E-Mails alles Ok zu sein.
Bei den Systemmails ist im gesendet Ordner im IMAP dann der Buchstabensalat.
Schein andere Funktion oder Datentyp in der Datenbank zu sein wie beim Ticketsystem.
Kann ma da mal einen Error-Händler programmieren, der generell bei in OPENXE Fehler auffängt und entsprechende Meldungen ausgibt, systemweit?
Beim Rechnungsversand ist mir das heute auch aufgefallen.
Gibt es da schon eine Lösung? Teilwiese geht es ja, teilweise nicht.
Beim E-Mail Versand eines Lieferscheins bekomme ich immer diese Fehlermeldung.
Ist nur bei 1 Kunde mit speziellem Projekt
Woran könnte das liegen?
Im Ticketsystem kam am Freitag eine Email mit pdf-Datei im Anhang rein.
Aktuell arbeite ich noch parallel mit Outlook und da war die Datei ganz normal als pdf-Datei im Anhang zu öffnen.
OPENXE:
Outlook:
Den tmp Order habe ich nicht synchronisiert. Der ist ja nicht wichtig, oder?
Das ist eine Überraschung... 
Es funktioniert jetzt.
Ich habe die dms und pdf Archiv Dateien vom Altsystem runtergeladen.
Statt FileZilla, bei dem immer Zieldatei bereits vorhanden kam habe ich SFTP mit WINSCP verwendet.
FileZilla kannst Du in die Tonne treten im Vergleich zu dem anderen Programm.
Dann die Daten manuell wieder in einen Ordner hochgeladen. Dabei musste ich sehr aufpassen, dass ich in bestehenden oDppelnummerierungen nicht alles überschreibe, sondern nur die fehlenden Dateien reinkopiere.
Jedenfalls kann ich alte Dateianhänge jetzt aufmachen.
=> Fehler war denke ich zum einen die Ablage in einem anderen zweiten Ordner und zum anderen vielleicht auch die fehlerhafte Datenübertragung mit FileZilla.
Also ich habe es endlich geschafft über ssh die filelist zu erstellen vom Ordner userdata.
Einen Teil der alten files habe ich schon in den neuen Ordner userdata/dms/rrenergi_ENERGY2024/ kopiert und wollte die aDteien zusammenführen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der grösste Unterschied aus meiner Amatuersicht im pdfarchiv und insbesondere im tmp Ordner ist.
Hier grafisch neue Dateiliste:
Und hier die alte Dateistruktur:
Ich hatte Ende der letzten Woche schon mal die alten Dateien angefangen in den neuen Baum zu integrieren.
Mit ist aufgefallen, dass im neuen Dateisystem die bestehenden Einträge nicht integriert waren.
Als pdf? oder als csv? Die Datenbanken konnte ich exportieren.
Hier auszugsweise die ersten Daten von datei und datei_version. Später sind teilweise Kunden und Projektnamen in den Dateinamen.
Daher möchte ich diese Listen jetzt komplett öffentlich im Forum posten. Das können wir sonst gerne bilateral anschauen.
Ich habe einen Webhosting mit grafischer Verwaltung und nutze ssh nicht. Daher die Frage, wo ist die textfile versteckt?
Auf den ersten Blick sehen die
Die Einträge in der neuen Datenbank
und die Einträge aus der alten Datenbank:
Und der Tabellenaufbau:
Neue Datenbank:
alte Tabellenstruktur
Ich habe jetzt nochmals die beiden Versionen verglichen mit der selben Datei:
NEU OPENXE:
ALT XENTRAL: (Unterschied: Unterordner CRM in der Domain, OPENXE ist in /
ID der Files sind die selben. Kann das irgendwas mit einer Kodierung oder Verschlüsselung zu tun haben?
