Abolauf

1 Abolauf

Wiederkehrende Artikelpositionen wie beispielsweise Abonnements oder monatlich abzurechnende Dienstleistungen können komfortabel über das Abolauf-Modul automatisiert werden.

1.1 Verwaltung von Aboartikeln

Die Verwaltung von Aboartikeln erfolgt im Adressen-Modul über den Reiter "Abos" (nur für Adressen mit der Rolle "Kunde"):

In dieser Tabelle werden alle Aboartikel für den aktuellen Kunden aufgelistet und es können neue Aboartikel angelegt werden.

Das Formular zum Anlegen oder Bearbeiten eines Aboartikels entspricht weitestgehend dem Formular zum Anlegen/Bearbeiten von Artikelpositionen in Aufträgen/Lieferscheinen/Rechnungen. Daher werden in diesem Artikel nur die Besonderheiten erläutert:

• Preis (netto): Der Nettopreis des Artikels sowie das Abrechnungsintervall
  • Monatspreis: Der angegebene Preis wird pro Monat berechnet (z.B. vom 05.03.2022 bis zum 04.04.2022), die Anzahl der Tage pro Monat spielt keine Rolle
  • Jahrespreis: Der angegebene Preis wird pro Jahr berechnet
  • 30 Tage: Der angegebene Preis wird für 30 Tage berechnet (z.B. vom 10.08.2022 bis zum 08.09.2022)
  • Die übrigen Auswahlmöglichkeiten wurden aus Kompatibilitätsgründen in der Liste belassen, werden aber derzeit noch nicht unterstützt. Bitte ggf. einen entsprechenden Featurerequest eröffnen
• Automatisch anlegen als: Der Artikel kann entweder in einen Auftrag oder eine Rechnung überführt werden. Für regelmäßige Lieferungen (Lieferschein+Versand+Rechnung) sollte hier Auftrag gewählt werden, für Dienstleistungen (kein Versand, lediglich Berechnung) kann hier auch Rechnung gewählt werden.
• Erstes Startdatum: Zu welchem Datum soll der Artikel erstmals abgerechnet werden
• Zahlzyklus: Hier kann festgelegt werden, dass ein Artikel direkt für mehrere Abrechnungszeiträume berechnet werden soll. Ist zuvor Monatspreis gewählt und stellt man den Zahlzyklus auf 3, so würde der Artikel zum Startdatum für 3 Monate berechnet und nach 3 Monaten erneut für 3 Monate (quartalsweise)
• Enddatum: Nach diesem Datum wird der Artikel nicht weiter berechnet. Bitte beachten: Der letzte Abrechnungszeitraum wird dennoch voll und nicht anteilig berechnet. Wurde ein Artikel mit Monatspreis zuletzt bis zum 04.04.2022 berechnet und das Enddatum wird auf den 15.04.2022 gesetzt, so erfolgt eine letzte Berechnung des Artikels vom 05.04.2022 bis zum 04.05.2022.
• Expertenmodus: Bitte nur verwenden, wenn die internen Vorgänge bekannt sind. VORSICHT!

1.2 Aboartikel abrechnen

Die eigentliche Abrechnung, also das Erstellen der Aufträge bzw. Rechnungen erfolgt über den Menüpunkt Buchhaltung -> Abolauf.

Entsprechend der Auswahl in der oberen Navigationsleiste werden zunächst die zu erstellenden Rechnungen oder Aufträge angezeigt. Neben den Kundendaten werden die Abrechnungszeiträume der Artikel sowie der Gesamtpreis der/des zu erstellenden Rechnung/Auftrags angezeigt. Über den Pfeil links in der ersten Spalte kann eine Detailansicht mit allen Positionen aufgerufen werden.

Es besteht die Möglichkeit, einzelne Kunden auszuwählen oder unterhalb der Tabelle "alle markieren" auszuwählen. Über die Schaltfläche "ausführen" wird die Erstellung der ausgewählten Rechnungen/Aufträge angestoßen. Die eigentliche Erstellung läuft im Hintergrund über einen Prozessstarter, damit die Erstellung auch bei einer großen Anzahl von Kunden zuverlässig funktioniert.